Lange termijn rendementsverwachtingen

De eerste stap om tot de beleggingsportefeuille te komen is de Strategische Asset Allocatie (SAA). Bij het bepalen van de SAA worden de (toekomstige) vermogenswensen afgezet tegen de bezittingen. Vervolgens wordt het beleggingsprofiel geoptimaliseerd, waarbij de kans op het realiseren van de doelstellingen het uitgangspunt is.

CARE SAA-tool

Met de SAA-tool van CARE kunt u de persoonlijke gegevens, het beschikbare vermogen en de vermogensdoelstellingen van uw cliënten vastleggen en analyseren. Via een vragenlijst en een kwantitatieve haalbaarheidstoets van de doelstellingen, bepaalt u  het risicoprofiel.

De tool is vervolgens in staat om direct uitgangspunten, contracten en informatie over het risicoprofiel van de cliënt uit te printen ter ondertekening, volledig conform de AFM ‘Leidraad Informatie over Risicoprofielen’. Uiteraard is het tevens mogelijk om uw CRM of cliëntadministratiesysteem eenvoudig hieraan te koppelen.