Van prospect tot klant

Nieuwe cliënten winnen is in alle branches een lastige zaak. Enerzijds is in de financiële dienstverlening de uitdaging extra groot, gezien de vaak negatieve publiciteit rondom banken en verzekeraars.

Anderzijds wordt, vanwege het slechte imago van de branche, vanuit de beleggers de roep om transparantie steeds groter. En ook door de commotie rond de woekerpolissen en de verborgen kosten zijn beleggers eerder geneigd om over te stappen naar een andere partij.

Maar, hoe kunnen financiële dienstverleners zich onderscheiden in dit landschap? De Second Opinion van CARE is hierop het antwoord. Hiermee maakt u beleggingsportefeuilles voor prospects transparant en kunt u de plus- en de minpunten precies aangeven.

CARE Second Opinion

De Second Opinion is een perfect marketinginstrument om nieuwe cliënten te werven. Deze tool beoordeelt een beleggingsportefeuille op basis van de filosofie, dat het  resultaat is opgebouwd uit de elementen: rendement, risico, kosten en voorwaarden.

Met de Second Opinion wordt het glashelder of de huidige vermogensbeheerder in voldoende mate handelt in het belang van uw prospectrelatie. Onderwerpen die bij de Second Opinion centraal staan zijn het profiel, de verborgen kosten, de spreiding, het beleggingsproces en de mate waarin doelstellingen worden gerealiseerd. De transparantie van de portefeuille stelt u in staat om uw prospect een beter aanbod te kunnen doen.